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El procedimiento sucesorio de Texas duele bastante menos que su fama — si se elige el trámite correcto desde el principio.
Planificación patrimonial y sucesiones
Las familias llegan esperando un único proceso pesado. En realidad la primera pregunta es qué trámite encaja: si hay testamento, si hay deudas, de qué se compone la herencia, y si alguien tiene pinta de pelear. Elegir bien es la diferencia entre un par de vistas y dos años de supervisión judicial.
Probar el testamento, nombrar al albacea, y la administración independiente cuando el testamento lo permite.
Leer más →La decisión que marca el coste de toda la herencia, y cómo conseguir la vía independiente incluso sin testamento.
Leer más →Establecer quiénes son los herederos legales cuando no hay testamento, con un abogado ad litem nombrado para representar a los herederos desconocidos.
Leer más →Una vía simplificada para herencias modestas sin testamento, que evita por completo la administración cuando encaja.
Leer más →Desafíos por falta de capacidad, influencia indebida o defectos de forma — planteados o defendidos.
Leer más →Rendiciones de cuentas, remoción de un albacea, y reclamaciones por incumplimiento del deber fiduciario cuando una herencia se está llevando mal.
Leer más →Cuando hay un testamento válido y no quedan deudas impagadas salvo las garantizadas con un inmueble, un tribunal de Texas puede admitir el testamento como título — no se nombra albacea y no hay administración después. La propia resolución transmite la titularidad. Para una familia cuyo bien principal es la casa, esto puede terminar en una sola vista.
Un testamento por lo general hay que presentarlo a sucesión dentro de los cuatro años siguientes al fallecimiento. Si se pasa, la herencia se suele tratar como si no hubiera testamento, y decide quién hereda la sucesión intestada — que con frecuencia no es lo que quería la persona fallecida, sobre todo en familias reconstituidas. Si hay un testamento en un cajón desde hace años, merece la pena preguntar ahora.
Los inmuebles y las cuentas bancarias, desde luego — y también los vehículos, las inversiones, las participaciones en negocios, los objetos de valor y las colecciones, y lo que hay dentro de la casa. El inventario es donde las familias descubren aquello que no sabían, y por eso conviene asegurar y proteger todo antes de repartirlo. El albacea tiene además que presentar las últimas declaraciones de impuestos de la persona fallecida, y una declaración de la herencia si hace falta.
Un fideicomiso en vida, la cotitularidad con derecho de supervivencia, las cuentas pagaderas al fallecer, las designaciones de beneficiario y una escritura Lady Bird pasan bienes fuera del procedimiento sucesorio. Usados a propósito pueden dejar una herencia casi sin nada que administrar; usados a trozos desequilibran un plan, porque el testamento pasa a regir solo lo que queda. Merece la pena mirar el conjunto y no un bien cada vez.
Avisar a los beneficiarios y publicar el aviso a los acreedores, inventariar y valorar los bienes, asegurar los inmuebles, ocuparse de las deudas y de las últimas declaraciones de impuestos, y repartir lo que quede. Un albacea independiente hace casi todo eso sin permiso del tribunal — pero es fiduciario todo el tiempo, responde personalmente ante los beneficiarios, y ahí es donde aparecen los problemas cuando el cargo se toma a la ligera.
El proceso judicial que prueba un testamento, nombra a quien administre la herencia, y transmite lo que era de la persona fallecida a quien le corresponde.
En la práctica sí. Un albacea representa los intereses de los beneficiarios, algo que Texas considera ejercicio de la abogacía, y casi ningún tribunal deja continuar a quien no es abogado.
Una administración independiente sin oposición suele llevar unos meses, marcada por el plazo de los acreedores y por lo complejos que sean los bienes. Las contenciosas duran mucho más.
Sí. Por lo general hay que presentarlo dentro de un plazo limitado tras el fallecimiento, pasado el cual la herencia se suele tratar como si no hubiera testamento.
Un atajo de Texas para cuando hay un testamento válido y no quedan deudas impagadas salvo las garantizadas con un inmueble. La propia resolución transmite la titularidad, sin administración.
Avisar a beneficiarios y acreedores, inventariar y asegurar los bienes, ocuparse de las deudas y de las últimas declaraciones de impuestos, y repartir lo que quede — como fiduciario todo el tiempo.
Sí, se admite una retribución razonable y el reembolso de los gastos correctos, y el testamento puede regularlo también.
Los herederos se establecen con una declaración de herederos, muchas veces junto a una administración si alguien necesita autoridad para actuar.
Hay un orden definido para pagar los créditos y procedimientos para las herencias insolventes. Un albacea no debería pagar a nadie antes de asesorarse.
No. Las designaciones de beneficiario, las cuentas con derecho de supervivencia y ciertas escrituras pasan al margen — y a veces dejan muy poco que tramitar.
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